二季度市场发生了一些变化，虽然国内经济或面临阶段性有效需求不足的情况，但也正因如此，政策面进一步呵护经济的一揽子举措或更加明朗，货币政策或有望进一步宽松，财政政策加码也值得期待。其次，外部环境来看，美国和欧洲经济下行压力或仍将继续增加，失业率逐步走高，若美国消费信贷的收缩节奏过快，叠加库存周期的回落或将对出口产生一定压力。下半年美国核心通胀有望继续回落，本轮美联储加息周期或将逐步进入尾声。，下半年流动性或仍将维持中性偏松，流动性或将进一步边际改善。新能源汽车整车厂商价格战已接近尾声，16家主要车企也已签署了《汽车行业维护公平竞争市场秩序承诺书》，价格战中随时可能降价带来需求端观望情绪也或将随之逐步消退。二季度的需求数据逐步边际改善，中游排产也开始环比回暖，新能源汽车补贴延长落地后，三季度需求有望开始放量。评论区来讨论。