公告日期：2023-08-11
股票简称：翰博高新 股票代码：301321
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
HighbroadAdvanced Material（Hefei） Co., Ltd

安徽省合肥市新站区天水路 2136 号

向不特定对象发行可转换公司债券
并在创业板上市

募集说明书

保荐人（牵头主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
联席主承销商

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

2023 年 7 月


声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，公司主体信用等级为 A，评级展望为稳定，本期债券信用等级为A。

本次发行的可转换公司债券存续期内，评级机构将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转换公司债券信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

二、关于公司本次发行可转换公司债券的担保事项

本次债券为无担保信用债券，无特定的资产作为担保品，也没有担保人为本次债券承担担保责任。如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生重大不利变化，债券投资者可能面临因本次发行的可转换公司债券无担保而无法获得对应担保物补偿的风险。

三、公司持股 5%以上股东或董事、监事、高管参与本次可转债
发行认购情况

（一）关于视情况参与本次可转债发行认购的承诺函

为保护公众投资者权益，避免触及短线交易，根据《证券法》等相关规定的要求，公司的控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员若视情况参与认购，承诺如下：

“一、若本企业/本人及本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、子女）、一致行动人在本次可转债发行首日前六个月内存在股票减持情形，本企业/本人承诺将不参与本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购；


二、若本企业/本人及本人关系密切的家庭成员、一致行动人在本次可转债发行首日前六个月内不存在股票减持情形，本企业/本人将根据市场情况决定是否参与本次可转债的认购，若成功认购，本企业/本人及本人关系密切的家庭成员、一致行动人将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，自本次可转债发行首日至本次可转债发行完成后六个月内，本企业/本人及本人关系密切的家庭成员、一致行动人不以任何方式减持所持有的发行人股份和认购的本次可转债；
三、本企业/本人自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本企业/本人及本人关系密切的家庭成员、一致行动人违反上述承诺减持发行人股票或可转债，本企业/本人及本人关系密切的家庭成员因减持发行人股票、可转债的所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

（二）不参与本次可转债发行认购的承诺函

公司的董事及高级管理人员若不参与认购，承诺如下：

“一、本人及本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、子女）不参与认购发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的计划或安排，亦不会委托其他主体参与认购发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券。

二、本人保证本人及本人关系密切的家庭成员严格遵守短线交易的相关规定。

三、若本人及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。”

四、特别风险提示

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明……
[点击查看PDF原文]提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。


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