【14:23　上海莱士(002252)深度：海尔掌舵领航 公司开启新征程】

　　上海申银万国证券研究所9月22日给予上海莱士(002252)买入评级。
　　盈利预测与估值：该机构预测公司2024-2026 年收入分别为86.90/96.40/106.59 亿元，同比增长9.1%/10.9%/10.6%；归母净利润分别为23.30/26.14/29.16 亿元，同比增长30.9%/12.2%/11.6%。该机构选取天坛生物、华兰生物、派林生物等5 家血制品上市公司作为可比公司，给予上海莱士行业平均23 倍PE，对应2024 年目标市值538 亿元，较当前市值有 23%上行空间，上海莱士浆站数量、采浆量、产品批文数均位列我国血制品行业第一梯队，海尔集团入主后改变了公司此前无实控人的状态，有望给公司成长带来新赋能，首次覆盖，给予“买入”评级。
　　风险提示：新浆站建设进度及采浆量不及预期；商誉减值风险；在研产品上市进度及市场推广不及预期。
　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。



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