$香港医药ETF(SH513700)$ 今天港股低开高走，午后高位震荡拉升，恒生指数涨幅已经突破2%，恒生科技指数大涨4%。其中芯片半导体股爆发，中芯国际涨20%、华虹半导体涨超19%。大型科技股也是集中拉升，京东大涨9%，阿里、腾讯、小米均是大幅上涨。恒生国企指数涨幅也突破2%。


昨天就说了调整不足为奇。昨天调整不过5日线，而且急挫后，买盘涌现抄底，反映大量资金仍等待入市。今天资金也是比较积极。分析人士表示，历来牛市板块轮动规律多为券商、超跌周期、科技成长、题材、低价，最后是权重股冲高掀起牛市最后一波浪潮。相比较而言，同时拥有低价、低市值、低估值等特征的个股，有望成为牛市行情中最受益的一批股票之一。今天半导体大涨主要是消息面有利好，消息方面，在本地化生产及国内消费电子需求修复背景下，二季度国内晶圆代工企业处于较为满载状态，中芯国际及华虹产能利用率分别为85.2%和97.9%。华泰证券指出，三季度在智能手机等消费电子需求旺季驱动下，他们认为产能利用率有望保持提升趋势。该行指出，当前中芯和华虹一年期前向PB估值仍处于历史较低水平，看好后续估值修复行情。对于港股后市走势，国内外机构继续看好，纷纷表示港股已进入牛市，A股节后补涨在即。银河证券发布宏观研报表示，不能简单把这次上涨当作一次单纯意义上的政策驱动的市场反弹，而是应该被视为对中国经济转型具有战略意义的政策转折点。过去两年稳增长政策出台持续不断，但实体经济和资本市场预期偏弱一直是制约政策效果的主要问题。这次政策的推出背后有个重大变化，也就是预期管理的方式的变化，从而导致了一直期待的超预期政策出现，成为推动市场上涨的最直接催化剂。摩根士丹利表示，如果中国政府在未来几周宣布更多措施，中国股市可能进一步上涨10%至15%。国证国际表示，传统基金将接力成为主导买盘，预计港股走势将从“直线拉升”转为斜度相对小的反复上扬格局。无论如何，港股目前估值仍偏低，任何调整都应视为趁低吸纳的机会。#降息周期下，资产配置该怎么做?##你看了哪部国庆档电影？#
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